Investing.com — Needham, iletişim ve kurumsal altyapı sektöründe izlenmesi gereken önemli hisseleri belirledi. Özellikle ağ ve optik teknoloji alanına odaklandı. Birçok şirket çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Veri merkezi ve yapay zeka segmentlerinde güçlü performans bekleniyor.
Firmanın analizi önemli şirketleri öne çıkarıyor. Bu şirketler veri merkezi altyapısındaki güçlü talepten faydalanacak. Alıcı-verici üretimi ve telekomünikasyon ekipmanları da önemli. Gelir rehberliği ve segmente özel büyüme faktörleri dikkatle izleniyor.
1. Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI): Needham, şirketin 2026 mali yılı ikinci çeyrek gelirinin 180-198 milyon dolar rehberliğinin üst sınırına yakın geleceğini bekliyor. Yatırımcılar Veri Merkezi segmentine odaklanıyor. Konsensüs bu segment için 113 milyon dolar tahmin ediyor. Bu rakam çeyreklik bazda yüzde 38 büyüme anlamına geliyor. Hiper ölçekli müşteri sipariş ilerlemesi yakından takip edilecek. 2026 mali yılı gelir rehberliği daha önce yaklaşık 1,1 milyar dolara yükseltilmişti. İkinci çeyrekte beklentilerin aşılması önemli. Üçüncü çeyrek için konsensüs 278 milyon dolar. Bu hedefin tutturulması hisse için kritik.
Applied Optoelectronics, Teksas’taki üretim kapasitesini genişletmek için inşaata başladı. Şirket ayrıca 600 milyon dolara kadar piyasada hisse satış anlaşması imzaladı.
2. Arista Networks (NYSE:ANET): Firma, rehberliğe kıyasla olağan bir üst sınır aşımı bekliyor. Yıllık bazda yüzde 28 büyüme öngörülüyor. 2026 mali yılı birinci çeyrekte faturalamalar yıllık yüzde 54 arttı. Bu artış yapay zeka ve ertelenmiş gelir dinamiklerinden kaynaklanıyor. Needham, şirketin Google ile ivme kazanmaya devam ettiğine inanıyor. Google 2026’da yüzde 10’luk yeni müşteri olabilir. Yönetimin 2026 yapay zeka gelir hedefini 3,5 milyar dolardan artırması bekleniyor. Yatırımcılar 2026 mali yılı rehberliğinin en az yüzde 30 büyümeye yükseltilmesini bekliyor. Mevcut oran yaklaşık yüzde 28.
Arista Networks yakın zamanda 7060XE7 Serisini piyasaya sürdü. Bu, yapay zeka altyapısı için yeni 1,6T ağ platformu. Erste Group şirketi Al tavsiyesine yükseltti.
3. Coherent (NYSE:COHR): 2026 mali yılı dördüncü çeyrek gelir rehberliğinin üst sınırı aşılacak. Rehberlik 1,91-2,05 milyar dolar aralığında. Veri Merkezi ve Ağ segmentinde güçlü performans bekleniyor. Konsensüs bu segment için 1,52 milyar dolar modelliyor. Şirket, yeni 6 inçlik wafer ekipmanında dahili InP lazer üretim kapasitesini agresif şekilde artırıyor. 2026 mali yılı birinci çeyrekte 6 inçlik fabrikadan üretilen ilk alıcı-vericiyi gönderdi.
Coherent, Teksas tesisini genişletmek için CHIPS Yasası kapsamında 50 milyon dolara kadar fon alacak. Şirket ayrıca AXT Inc. ile üç yıllık indiyum fosfür wafer tedarik anlaşması imzaladı.
4. Extreme Networks (NASDAQ:EXTR): Needham, hem üst hem de alt satırda hafif bir aşım bekliyor. Yönetim 2026 mali yılı dördüncü çeyrek için 330-335 milyon dolar gelir rehberliği verdi. Hisse başına kazanç 0,28-0,30 dolar olarak öngörüldü. Şirket bellek maliyet enflasyonunu yönetiyor. Durum kontrol altında görünüyor. Tedarik en azından 2027’ye kadar güvence altına alındı.
Extreme Networks, yüksek yoğunluklu mekanlar için yeni çok ışınlı kablosuz çözüm başlattı. Hem Rosenblatt hem de BofA Securities şirket için fiyat hedeflerini yükseltti.
5. Fabrinet (NYSE:FN): 2026 mali yılı dördüncü çeyrek gelirinde sağlam bir aşım bekleniyor. Rehberlik 1,25-1,29 milyar dolar aralığında. 2027 mali yılı birinci çeyrek için yükselme öngörülüyor. Konsensüs 1,32 milyar dolar.
Fabrinet, 2026 mali yılı üçüncü çeyrek raporunda rekor gelir açıkladı. Gelir 1,214 milyar dolar oldu. GAAP dışı hisse başına kazanç 3,72 dolar gerçekleşti. Her iki rakam da beklentileri aştı.
6. Lumentum (NASDAQ:LITE): Firma, 960-1.010 milyon dolar gelir rehberliğine kıyasla aşım bekliyor. Yatırımcılar ileriye dönük çeyrek rehberliğine odaklanıyor. Alıcı-verici büyümesi ve OCS artışı itici güç olacak.
Lumentum, 18.05.2026 tarihinde Nasdaq-100 Endeksine eklendi.
7. Viavi Solutions (NASDAQ:VIAV): 2026 mali yılı dördüncü çeyrek sonuçlarında mütevazı bir yukarı yönlü hareket bekleniyor. Rehberlik 427-437 milyon dolar aralığında. 2027 mali yılı birinci çeyrek için de yapıcı bir rehberlik öngörülüyor.
S&P Global Ratings, Viavi Solutions’ı BB’ye yükseltti. Önceki not B+ idi. Şirket B vadeli kredisini geri ödedi. Viavi ayrıca yapay zeka veri merkezi ağları için yeni doğrulama çözümü başlattı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
